bilan retraite
Bilan retraite : anticiper, sécuriser, décider
Chez COURTEX, nous vous proposons un service complet de Bilan Retraite et Bilan Social Individuel, destiné à faciliter votre prise de décision et sécuriser votre trajectoire professionnelle jusqu’au départ en retraite.
Un état des lieux complet de vos droits
Nous procédons à la reconstitution détaillée de votre carrière, depuis votre première activité, en intégrant l’ensemble des régimes obligatoires et complémentaires. Chaque période est analysée, validée et consolidée, pour constituer un dossier retraite fiable et exploitable.
salariés concernés
encours de l’épargne salariale
Participation
PEE
PERCO
Analyse personnalisée
Estimation personnalisée de votre future retraite
Nous calculons le montant estimatif de votre retraite personnelle ainsi que de la réversion, en prenant en compte vos droits acquis, les évolutions connues et les hypothèses de carrière à venir. Plusieurs scénarios de départ entre 60 et 65 ans sont étudiés, pour vous offrir une projection claire et adaptée à votre situation.
Suivi dans le temps
Votre situation évolue, la législation aussi. Nous proposons une mise à jour annuelle de votre bilan retraite, afin d’ajuster vos données et anticiper les impacts des réformes ou changements dans les règles de calcul.
Pour qui ?
Pourquoi ?
Bilan retraite
Pour qui ?
- Salariés cadres et dirigeants souhaitant anticiper leur départ
- Responsables RH souhaitant accompagner leurs collaborateurs
- Indépendants et TNS désirant optimiser leur fin de carrière
Pourquoi réaliser un bilan retraite ?
- Prendre des décisions réfléchies (rachat de trimestres, cumul emploi-retraite, retraite progressive…)
- Identifier les écarts ou erreurs dans les relevés de carrière
- Sécuriser votre niveau de vie futur et planifier vos compléments de revenus